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華潤電力：未來煤炭回歸正常火電大量靈活性后大力參與調(diào)峰

發(fā)布時(shí)間：2023-07-27 18:39:16 文章來源：互聯(lián)網(wǎng)

華潤電力上半年風(fēng)電發(fā)電量同比增長15.3%，或凈增28億度，預(yù)計(jì)規(guī)模增加

(相關(guān)資料圖)

華潤電力上半年風(fēng)電發(fā)電量同比增長15.3%，或凈增28億度，預(yù)計(jì)規(guī)模增加貢獻(xiàn)9%，發(fā)電小時(shí)同比提高貢獻(xiàn)6%。光伏發(fā)電增長50.9%或3.5億度，基數(shù)較低，體量較小，不做討論?；痣娫鲩L4.9%，好像不怎么高，但主要看利潤率又負(fù)轉(zhuǎn)正。預(yù)計(jì)上半年凈利潤62億元人民幣，全年120億人民幣。對(duì)應(yīng)周五收盤6.3pe，股息率6.4%。

風(fēng)電對(duì)于長期關(guān)注電力行業(yè)的我，覺得無疑是一個(gè)金礦，自從出現(xiàn)風(fēng)機(jī)千瓦造價(jià)低于2000元，大型化后其他成本也同步下降，即使考慮儲(chǔ)能調(diào)峰成本依然具備競爭力。而風(fēng)電運(yùn)營里面，華潤電力從各方面看，也無疑是最優(yōu)秀的?？傆X得這是一張明牌，后來各方面接觸多了才明白，即使在電力行業(yè)研究員眼里，都未必算，更何況一般投資者?？催^那么多質(zhì)疑，多半的都是輕飄飄或者一帶而過，而這些問題，兩年來，我一直反復(fù)驗(yàn)證推演，只是不屑于跟人爭辯。。。

按照夸克的數(shù)據(jù)，華能國際和國電電力的合計(jì)數(shù)據(jù)，基本能代表全國火電整體情況，兩家的上半年上網(wǎng)電價(jià)都處于0.45x水平，同比上漲（對(duì)，是上漲的），這個(gè)基本代表目前高煤價(jià)下火電電價(jià)，未來煤炭回歸正常，火電應(yīng)該回歸到全國平均0.4元水平，如果未來新能源大發(fā)展，火電大量靈活性后大力參與調(diào)峰，利用小時(shí)下降，火電電價(jià)估計(jì)在0.43水平甚至更多。基于此，當(dāng)下一千瓦風(fēng)機(jī)造價(jià)處于1500元水平，風(fēng)電的低成本完全支持在度電0.31元仍能取得合理利潤。那么未來0.42-0.31元，這里面有9分到11分的電價(jià)差，足夠風(fēng)電克服自身出力不穩(wěn)定，承擔(dān)調(diào)峰儲(chǔ)能的成本。為什么再啰嗦這些，就是想告訴各位，如果風(fēng)電能夠成本自身缺陷的成本，那么雙碳背景下，可能我們不用擔(dān)心其消納問題（短期、局部可能存在），也不用擔(dān)心空間問題，平價(jià)之后，還會(huì)有強(qiáng)大的現(xiàn)金流?？傊瑢⑹莾H次于水電的優(yōu)質(zhì)廉價(jià)清潔能源。

也順便提醒下，市場總喜歡大和靜態(tài)看起來pe便宜的平庸公司，這在銀行，地產(chǎn)，醫(yī)藥，互聯(lián)網(wǎng)，建材等諸多行業(yè)上被證明多半是坑。所以請(qǐng)不要再回帖里面問某某公司如何，不想回答不想耗費(fèi)精力也是態(tài)度。

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